Как правильно заполнить декларацию на возврат

3-НДФЛ в программе Декларация 2020 на вычет при покупке квартиры

Как правильно заполнить декларацию на возврат

Если человек в 2020 году купил квартиру на собственные деньги, с которых был уплачен подоходный налог, то в 2021 году он сможет вернуть 13 процентов от расходов в пределах имущественного вычета — для этого заполняется форма 3-НДФЛ, например, с помощью программы Декларация 2020.

Данную программу можно бесплатно скачать с сайта ФНС, поставить на свой компьютер и за 10 минут подготовить отчет для возврата налога с расходов на оплату жилой недвижимости.

Где скачать программу Декларация 2020?

Найти программу для бесплатного скачивания можно на сайте налоговой службы, скачанный файл устанавливается на компьютер за пару минут, после чего можно приступать к подготовке декларации 3-НДФЛ.

Скачать программу Декларация 2020 с сайта ФНС.

Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет заполнить отчет 3-НДФЛ в случае, если в 2020 году налогоплательщик купил квартиру и оплатил ее деньгами, с которых удержан НДФЛ. В этом случае он претендует на возврат налога в размере 13 процентов от расходов на квартиру в пределах имущественного вычета, равного 2 млн. руб.

Заполнить 3-НДФЛ можно без использования программы — скачать актуальный бланк декларации, заполнить его самостоятельно на компьютере или вручную, далее распечатать, подписать и отнести в ФНС.

Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно — читайте здесь, где приведен новый бланк декларации, актуальный на 2021 год и образец заполнения на возврат налога в связи с покупкой квартиры.

Можно заполнить отчет через личный кабинет налогоплательщика и отправить документы в электронном виде.

Третий способ — это заполнить данные в разделах бесплатной программы Декларация 2020, далее сохранить данные в нужном формате, распечатать, подписать и подать в налоговый орган.

Воспользуемся третьим способом и заполним декларацию 3-НДФЛ в программе.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ при покупке квартиры — для 2021 года

Программа содержит несколько разделов и вкладок, заполнять нужно не все.

С целью получения имущественного вычета при покупке квартиры и возврата подоходного налога следует заполнить вкладки:

  • задание условий;
  • сведения о декларанте;
  • доходы, полученные в РФ — указать годовой заработок, удержанный НДФЛ (если человек получал выплаты в иностранной валюте от зарубежных компаний, то дополнительно заполняется вкладка «доходы за пределами РФ»;
  • вычеты — указать размер положенного имущественного вычета и сведения о купленной квартире;
  • зачет/возврат налога — заявление для налоговой на возврат НДФЛ (не придется писать отдельно).

Ниже дана последовательная пошаговая инструкция, которая поможет самостоятельно заполнить указанные вкладки программы Декларация 2020, проверить введенные данные и сформировать готовую 3-НДФЛ.

Для заполнения потребуется справка о доходах 2-НДФЛ, которую нужно взять у работодателя. В ней отражаются реквизиты организации налогового агента, помесячный заработок с указанием предоставленных вычетов и удержанный налог. Все эти сведения понадобятся при заполнении формы 3-НДФЛ.

Задание условий

Для случая заполнения 3-НДФЛ на возврат налога по расходам на покупку квартиры в данной вкладке программы Декларация 2020 нужно указать:

Тип декларации3-НДФЛ
Общая информация№ инспекции – номер ФНС, куда подается 3-НДФЛ на имущественный вычет, можно посмотреть на сайте налоговой по ссылке. Введя свой адрес, можно увидеть номер отделения, к которому относится данный адрес. Для указания номера следует нажать на многоточие, откроется список всех отделений ФНС, если начать вводить нужный номер, то он быстро отыщется — выбор следует подтвердить нажатием на «Да».№ корректировки – если 3-НДФЛ в отношении данной квартиры в 2021 году заполняется впервые, то ставится «0»; при внесении уточнений — ставится порядковый номер изменений от 1 и т.д.ОКТМО – код можно посмотреть на сайте ФНС по ссылке, введя свой адрес.
Признак налогоплательщикаВыбирается пункт «Иное физическое лицо».
Имеются доходыОтмечается пункт «Учитываемые справками…».Если в 2020 году были поступления от иностранных источников выплат, то также следует отметить «в иностранной валюте» и заполнить вкладку программы «доходы за пределами РФ».
Данные заявленияПоставить отметку в этом пункте, тем самым активизируется последняя новая вкладка программы «зачет/возврат налога», позволяющая сформировать заявление на возврат НДФЛ в связи с покупкой квартирой.Раньше это заявление приходилось отдельно составлять и подавать вместе с декларацией 3-НДФЛ.
Достоверность подтверждаетсяЕсли налогоплательщик лично понесет заполненный бланк декларации в ФНС, то отмечается «лично».Если 3-НДФЛ пойдет сдавать доверенное лицо, то отмечается второй пункт «Представителем» и указываются его ФИО и реквизиты документа, дающего право представлять интересы в налоговой при подаче декларации (обычно доверенность).

Пример заполнения первой вкладки программы «Задание условий»:

Сведения о декларанте

Вторая вкладка — это сведения о физическом лице, подающем декларацию 3-НДФЛ (налогоплательщике, оплатившем расходы на покупку квартиры).

На этой вкладке программы следует заполнить:

Фамилия, имя, отчествоФИО как в паспорте
ИННВписать номер налогоплательщика.Если не известен, то можно посмотреть на сайте ФНС по ссылке. Следует указать данные о себе, отправить запрос и появится номер ИНН.
Дата и место рожденияДата и населенный пункт – должны четко совпадать с паспортом.
Данные о гражданствеДля россиян – уже заполнено поле.
Сведения о документе, удостоверяющем личностьВыбирается код документа 21 – паспорт и заполняются его реквизиты.
Контактные данныеЛичный телефон налогоплательщика для связи.

Пример заполнения второй вкладки программы:

Доходы, полученные в РФ

На этой вкладке программы следует отразить выплаты от работодателей на основании справки о доходах 2-НДФЛ, при этом вверху должна быть выбрана ставка 13 процентов (первая цифра 13).

Если в 2020 году было несколько работодателей, то у каждого следует получить 2-НДФЛ. Каждый источник выплат указывается отдельно.

Результатом заполнения будет общая сумма полученного дохода за 2020 год и уплаченного НДФЛ, который ограничивает сумму подоходного налога, которую можно будет вернуть в 2021 году.

Добавление нового работодателя:

В первом поле «Источник выплат» нужно нажать на зеленый плюс, в открывшейся вкладке на основании п. 1 справки 2-НДФЛ заполнить:

  • наименование организации;
  • ИНН;
  • КПП;
  • ОКТМО;
  • расчет стандартных вычетов вести по этому источнику нужно отметить только в том случае, если работодатель не полностью предоставил стандартные вычеты и налогоплательщик хочет их получить через ФНС самостоятельно, в остальных случаях поле не отмечается.

Если выплаты производил работодатель ИП, то нужно вписать его ФИО, ИНН и ОКТМО.

После ввода реквизитов работодателя нужно нажать «Да».

Отражение выплат:

Нажатием на плюс добавляется новая выплата, суммы берутся из п. 3 формы 2-НДФЛ, где указаны коды дохода и суммы по месяцам. Если для какого-либо дохода указан вычет, то его код и сумму нужно также перенести.

Для каждой суммы следует заполнить:

  • код дохода — нажать на многоточие и выбрать нужный;
  • сумма;
  • код и сумма вычета — если для данной суммы есть вычет в 2-НДФЛ;
  • порядковый номер месяца получения дохода.

Далее нажатием на «Да» подтверждаются введенные данные. Последовательно нужно перенести все выплаты за 2020 год из справки 2-НДФЛ. Итогом станет суммарное значение, которое автоматически рассчитывается в поле «общая сумма дохода».

Вычеты:

Из п. 4 справки 2-НДФЛ следует перенести вычеты, предоставленные работодателем в 2020 году — код и сумма. Не нужно вносить вычеты, уже указанные при помесячном указаннии выплат.

Удержанный налог:

Сумма подоходного налога, которую работодатель удержал из выплат за 2020 год, вписывается в поле «сумма налога удержанная» — берется в п. 5 справки 2-НДФЛ.

Пример заполнения вкладки о доходах, полученных в РФ, если в 2020 году был один работодатель:

Имущественный вычет

На вкладке «Вычеты» нужно заполнить раздел «Имущественный», где показываются данные о купленной квартире, размере вычета для возврата налога с покупки.

Нажатием на зеленый плюс нужно добавить новый объект недвижимости, купленный налогоплательщиком, в открывшемся поле заполнить:

  • способ приобретения — выбрать договор купли-продажи;
  • наименование объекта — выбрать в списке квартиру (или иной вид недвижимости в зависимости от того, что куплено);
  • признак налогоплательщика — если на вычет и возврат налога претендует сам собственник квартиры, оплативший ее стоимость, то нужно выбрать «собственник объекта»;
  • код номера объекта — указать вид номера, который известен налогоплательщику (посмотреть можно в договоре купли-продажи) или в выписке из ЕГРН, обычно это кадастровый номер;
  • номер объекта — вписать непосредственно тот номер, который заявлен в предыдущем пункте;
  • место нахождения — если указан номер, то адрес не нужно заполнять;
  • дата регистрации прав на недвижимость;
  • если физическое лицо является пенсионером, то нужно отметить пункт «я пенсионер»;
  • при долевой покупке квартиры нужно указать размер доли;
  • стоимость объекта — сумма по договору купли-продажи;
  • проценты по кредитам — нужно указать, если квартира куплена в ипотеку, берутся из банковской справки об уплаченных процентах. Можно сначала вернуть НДФЛ по расходам на оплату квартиру, после чего вернуть всех проценты по ипотеке.

После ввода всех данных следует нажать «Да».

При этом внизу в поле «Расчет имущественного вычета» будет отражена сумма вычета, которая предоставляется физическому лицу в связи с расходами, с которой будет возвращен НДФЛ. Ограничивается 2 млн. руб.

Вычет за предыдущие годы заполняется, если человек подает 3-НДФЛ по квартире, купленной до 2020 года, при этом он уже обращался в ФНС и уже получил часть вычета. Как узнать вычет, полученный за предыдущие годы?

Как заполнить 3-НДФЛ в программе на вычет по ипотеке?

Заявление на возврат подоходного налога

В последней вкладке программы Декларация 2020 нужно нажать на зеленый плюс в поле «Возврат удержанного налога» и выбрать «заявление на перевод в банк».

В поле «реквизиты банковского перевода» можно поставить галочку «Перечислить всю сумму возврата» и заполнить банковские реквизиты для перечисления.

Как сохранить декларацию в xml, проверить и распечатать?

После внесения всех данных во вкладки программы 3-НДФЛ можно посмотреть, что получилось в итоге — для этого нужно нажать на кнопку «Просмотр», где будет видна заполненная декларация и сумма налога, которая будет возвращена налогоплательщику — в разделе 1.

Далее следует нажать «сохранить» и «проверить» на верхнем меню.

Если ошибок при заполнении нет, то декларацию можно будет сохранить в формате xml — нажать «файл xml» и отправить через личный кабинет.

Также можно сразу нажать «Печать» и распечатать 3-НДФЛ для подачи в бумажном виде.

Как и когда подавать в ФНС?

Распечатанную декларацию 3-НДФЛ нужно подписать, приложить к ней необходимые документы, подтверждающие покупку квартиры (договор купли-продажи), доходы за отчетный год (справка 2-НДФЛ).

Сроки подачи налоговой декларации в ФНС за 2020 год — в течение 2021 года в любое время.

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ без использования программы — смотрите здесь.

инструкция

с пошаговой инструкцией, которая поможет заполнить 3-НДФЛ в программе:

Источник: https://9trud.ru/3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2020-na-vychet-pri-pokupke-kvartiry/

Как заполнить декларацию на социальный налоговый вычет за лечение

Как правильно заполнить декларацию на возврат

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Наталия Челован

заполнила и отправила декларацию

Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

  1. Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
  2. Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
  3. Подготовить документы.
  4. Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
  5. Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
  6. Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  1. Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС.
  2. В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС.
  3. В личном кабинете на сайте ФНС.

Чтобы заполнить декларацию на сайте, нужно получить пароль от личного кабинета налогоплательщика. Есть три способа:

  1. Сходить в любую налоговую инспекцию.
  2. Купить квалифицированную электронную подпись.
  3. Использовать учетную запись на госуслугах.

Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой. Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую. С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН. Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.

Вы приходите в ИФНС, берете талончик на получение доступа к кабинету, вас регистрируют в системе и выдают распечатку с логином и паролем. У меня это заняло 15 минут с учетом зависшего компьютера у инспектора.

Дальше работаем с сайтом ФНС. Заходите в личный кабинет по логину и паролю, которые выдали в налоговой.

После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль — меняйте. Исходный пароль действует месяц с момента регистрации в личном кабинете. Если его не сменить в течение месяца, он блокируется — придется еще раз идти в ИФНС.

После смены пароля переходите во вкладку «Жизненные ситуации». Система предложит сделать квалифицированную электронную подпись: нужно либо установить программу на компьютер, либо выбрать вариант, когда подпись генерируется на сервере налоговой. Я выбрала второе, это дело на несколько часов. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.

Сложно догадаться, куда в новом личном кабинете спрятали декларацию для вычетов. Она именно в «Жизненных ситуациях»Когда подпись выпустят, появится такое поле.

Значит, все получилось и можно заполнять декларацию

Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию.

Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.

Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.

Срок сдачи отчета по форме 2-НДФЛ для компаний за 2017 год — не позднее 2 апреля 2018. При этом полностью справки подгрузятся в систему только к июлю. Поэтому если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Форму 2-НДФЛ получаете на работе

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

Справку нужно брать в клинике.

Для этого нужно принести все чеки и написать заявлениеЗаверенную копию лицензии попросите в клинике вместе со справкой

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Если получали доходы от российского работодателя, поставьте галочку в нужном месте. Нажмите «Далее» — эта кнопка есть в правом нижнем углу каждого разделаВсе виды вычетов, которые планируете заявить в этом году, указаны на одном экране. У меня только социальные, поэтому выбираю ихТеперь укажите доходы в рублях.

Если работодатель уже передал справку в налоговую, выберите «Заполнить из справки». Все произойдет автоматически. Или введите реквизиты работодателя и данные за каждый месяц из бумажной справки, которую получили в бухгалтерии. Тогда нужно выбирать «Добавить источник»Социальные вычеты бывают нескольких видов.

Я заполняю только одну строку, так как платила за свое лечение. Нужно указать полную сумму расходов. У меня это 29 915 Р из справки.

Для дорогостоящего или детского лечения есть отдельные строчки, это важно для расчета суммы налога

В этом же разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ, заявление на возврат.

Заявление на возврат налога я скачала на сайте ФНС, заполнила в экселе, распечатала, подписала и приложила фотографию к декларации. Можно написать его в произвольной форме. Главное, указать реквизиты и правильные суммы.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

Вот и все, налог к возврату рассчитан, декларация сформирована и готова к отправке. Можно посмотреть, как посчитали сумму, и открыть готовую декларацию.

Осталось ввести пароль к электронной подписи и отправить документы в налоговую

В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка.

О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.

В прошлом году я подала декларацию в феврале, а получила деньги в июне. Эту мою декларацию еще не проверили

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/zapolneno/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.